В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, погружена в изучение иностранных языков и активно занимается спортом. Она и представить не могла, что вскоре судьба приведет ее к службе в КГБ. Юля обладает поразительным сходством с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для тайной встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Группа контрразведчиков под руководством Волохова начинает сложную шпионскую операцию с целью выявления предателя в оборонной отрасли. Их план включает внедрение Юли в окружение Джима, надеясь, что американский шпион обратит внимание на приманку.
