В густых лесах скрывается старинный город Ллорис, некогда воздвигнутый эльфийскими создателями. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и теперь в Ллорисе господствует жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий его жителей. Он непрестанно увеличивает налоги, приводя людей к бедности и голоду, отбирая у них кров и средства к существованию. Протестующим грозит изгнание и пытки. В городе назревает восстание, и в отчаянии жители решают искать помощи у затворников-эльфов, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, с недоверием относятся к ним, стараясь сохранить свой хрупкий покой.
